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    傅海棠:低價商品,發生了扭轉供求的事實,上漲是100%確定的

    2018年7月25-26日,傅海棠在寧波交流和演講。以下是沈良整理的傅海棠的部分投資觀點:

    1、做投資,就是要為實現小目標而努力。

    2、機會不用天天抓,甚至不用年年抓,幾年抓住一個大機會,一輩子抓住一兩個超級大機會,就夠了。

    3、商品的供求邏輯比股票強,股票市盈率可以是5倍,也可以是50倍,把握度比商品難一些。

    4、供求關系決定趨勢,供求動力的大小決定趨勢行情的大小。這個動力必須是事實形成的,而不是想象出來的。春天里的一個倒春寒,會讓人擔心現在是不是回到冬天了。春天來了,溫度變高的動力沒有變,不可能回到冬天。

    5、長期方向是對的,短期波動大,就看你能不能熬過去,熬過去了,就能成。

    6、市場價格的波動,是體現供求的過程。

    7、相信供求法則的人,才會去尋找影響供求的因素。

    8、研究供求的路是通的,而其它的很多路是不通的,那些路怎么走都走不通。

    9、市場總在矛盾和分歧中演進,想讓所有人邏輯都清晰是不可能的,不然所有人都往一頭去了。宇宙規律就是這樣的。

    10、如果大家都明白了供求法則,價格波動幅度就會變小。

    11、供求不極端,沒有大行情。找到供求偏差大的,又能找到拐點,才拿的住單子,才能賺大錢。

    12、一些品種所謂的“替代品”的供應,那也應是漲價到一定幅度了才會有替代效應,很多時候,替代是個偽命題。

    13、股市現在總體上來說是低點。

    14、股民沒賺錢的原因,一是手續費,二是入場點不對,交易方法不正確,三是投資思路有問題,邏輯混亂,理念不清晰,不認真理。這三點一改變,炒股就能賺錢。

    15、虧錢的人為何很難改變虧錢的狀態,因為要有能力、有方法看清前方的結果,才能真正改變。

    16、只有找到原因,才能解決問題,才能實現盈利。

    17、2015年底,大部分商品一起跌到底部,這輩子很難再遇到了。

    18、價值投資,只能在低位做多,只能在確定性的絕對安全邊際時做,做進去就不怕跌,最終一定會賺錢。

    19、庫存又低,企業又不賺錢,可以預期利潤會擴大。

    20、安全邊際和價值投資是有標尺去衡量的。如果企業的生產利潤很高,不是價值投資,最多是價值投機。

    21、價格不高不低的時候,要漲要跌都很難確定。

    22、扭轉供求的事實發生了,確定了,價位還得合適,才能死磕到底。

    23、跌破生產成本,并且這個成本是降無可降的成本,這個品種就是低價。這樣的低價商品,發生了扭轉供求的事實,價格的上漲是100%確定的。

    24、人有慣性思維,一個品種一旦跌價的時間長了,很難相信它未來要漲。

    25、雞蛋便宜了,養雞的虧損,雞的存欄量不下降,雞蛋的價格漲不上去,養雞的大量殺雞了,雞蛋就會漲。

    26、養雞虧損,養雞的大量殺雞,買進去不怕雞蛋價格不漲,如果空頭故意按住價格,那更好,殺雞殺得更多,以后雞蛋漲的幅度更大。

    27、如果養豬場都在養“牛豬”,把豬養的很大(賣不掉或舍不得賣),這對豆粕、玉米等飼料的需求非常大,有利于豆粕、玉米的上漲。

    28、減產不漲價,只有在暴利的情況下發生。比如成本1元,賣10元,需求已經嚴重抑制,替代品也大量涌現,這時的減產不一定帶來漲價。在高價發生減產事實,不能輕易做多。做多要盯住低價商品。

    29、我一看到低價商品,就像看到金山銀山,肯定會重點關注。

    30、商品在低價,哪怕全世界都在做空,我也不做空。

    31、天膠是“屬猴”的,價格上躥下跳,漲跌50%都很正常。

    32、花錢可以憑感覺,賺錢一定要理性。

    33、突破買入是雕蟲小技,把現貨研究透才是正道。

    34、研究不能過分依賴團隊,人多嘴雜。“千人打鑼,一錘定音”,團隊去調研和收集信息可以,決策還是要靠一個人,這和行軍打仗是一樣的。尤其在重大拐點上,可能99%的人是錯的。對的人和其他人觀點不同,但觀點不同不是故意的。

    35、做投資不懂經濟學,在重大拐點來臨時,往往要吃大虧。

    36、天天看著盤,容易上賊船,偶爾看一眼,不能太在意,不能讓盤面的短期波動影響自己的觀點。

    37、不要看盤,要看事實,事實是什么決定盤子往哪兒走??幢P是看不出行情往哪兒走的。

    38、如果事實是供求基本平衡,這種品種盡量不碰、少碰。

    39、在一個主要矛盾成立后,它會管較長時間,但每天都可能有次要矛盾發生,若不夠堅定,就會被次要矛盾干擾,忘記了方向。

    40、行情的任何波動都是由事實決定的,只是大的事實決定大的波動,小的事實決定小的波動,下一秒的波動也是由微觀事實決定的。因為微觀事實、很小的事實很難把握,并且即使把握了意義也不大,所以應該把握大的事實,把決定中長期方向的事實搞清楚。

    41、用錯誤的方法賺錢了,強化了信心,副作用很大;用正確的方法賺錢了,強化了信心,沒有副作用。

    42、不是把雞蛋放在多個籃子里就是對的,而是要確定哪個籃子能生雞蛋。

    43、只要做不到確定性,問題就無法真正解決。

    44、不管錢多錢少,都要追求正確的投資方法。不是說錢少,就可以去主動試錯。

    45、為什么有些人交易沒有信仰,是因為沒有搞清楚正確的邏輯。

    46、方法是錯誤的,錢要虧出去,怎么守都守不??;方法是正確的,錢要賺進來,怎么攔都攔不住。

    47、我一般一次性建倉,確定了就買。

    48、“會開倉的是徒弟,會平倉的是師傅”,這句話是錯的。入場時機最重要,“買出利來,才能賣出利”,進場點好,怎么平倉都是賺的。

    49、為什么說平倉難呢?因為進去的時候沒有真正的依據,甚至是沖動進場,進去后心神不定,平倉就變得左右為難。

    50、為什么以前虧?“屁股后面夾了個火尾巴”,坐不住,總想動。所以說,開倉前要有耐心,開倉后也要有耐心。

    51、對手不動,你想動,你就被動了。

    52、原來預期的條件,一個一個實現,那就堅持到底;原來預期的條件發生變化了,策略也要變化。

    53、知道對錯,再談止損。劃條線來止損,止來止去,錢沒了。要止的是錯誤,不管盈虧,錯了就馬上止。就像毛主席的軍事戰略戰術,一時的輸贏不重要,取得最終的勝利是確定的。

    54、所謂的投資者要錘煉心態,這其實是不需要的。對未來確定了,信心永遠是足的,賺錢只是時間問題。

    55、不能因為你有一個止損位,所以去下單,而應是你確定了一個結果,才去下單。

    56、連植物都會貪婪,更不用說動物了,貪婪是本能。有確定性,無風險的情況下,才可以適度貪婪。在確定性面前,追求利潤最大化。

    57、正確的理念,正確的邏輯,正確的方法,一直堅持做,做到最后,就能悠哉游哉地賺錢。

    58、沒有堅信的原因,是沒有看透,是邏輯有問題。

    59、在最困難的時候,毛主席寫《沁園春?雪》,意志堅定,認為共產黨一定會成功,這是因為他100%確定自己的理念和方法是對的。堅持對的,才會有好的結果。

    60、反對“正確”的人,一定會走到錯誤的道路上。有些人站在錯誤的觀念上,總能找到理由說明自己是對的,不相信事實,而相信自己想象的。

    61、正確的事情重復做,才會進步。

    62、固步自封,走不出去,這是天底下所有動物的慣性。第一步很難走出去。

    63、總有人想以次充好,不按規矩辦事,利欲熏心,搞陰謀詭計,最終還是害了自己。這樣做永遠找不到真理。

    64、不能因為愛財而頭腦發昏,要理智,在此基礎上想辦法賺錢。

    65、一個人的錢越多,權越大,天道就越壓著他。老天對人每上一個臺階的要求是越來越高的。這是老天的自動約束機制,陰陽平衡,陰陽同時生,錢多了,不利因素就大了。